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海外積立の話でよく聞く「IFA」とは何なのか?

IFAとは(Independent Financial Adviser)の略で「独立系ファイナンシャルアドバイザー」と言います。

顧客に代わって保険会社が有するファンドを選んでポートフォリオを組んでくれます。

日本で投資商品を購入する場合は金融機関から直接購入しますが、海外の場合は顧客が直接購入することは出来ないため、金融機関と販売契約しているIFAから購入する必要があります。

香港やシンガポールには約200社ほどのIFAがありますが、日本人が加入できるIFAはそのうち約20社ほどです。

運用を任せるなら運用実績だけではなくサポート体制もチェックして総合的に合格点が出せる会社がいいでしょう。

当然ですが、運用成績が安定していて、日本語がつかえるIFAを選ぶのがポイントでしょう。



有名なのは、アテナベストジャンボアライアンスアドミニストレーションといったところでしょうか。


IFAについては理解を深めてください。

海外積立を始めたということだけで意気揚々とされている方を見かけますがそれは早計です。

重要なのは保険会社のファンドの運用をIFAが上手く運用できるかどうかが鍵になります。

ですので良い運用実績を出すためには〈保険会社のファンド〉×〈IFAの運用手腕〉という公式が最大値になる様にしないといけません。

保険会社の研究を熱心にして、IFAに関しては無頓着な方が多すぎます。

IFAに関する情報を集めて納得してから契約に臨みましょう。



もしも第三者で海外積立に詳しい方がおられないのであれば、問合せを頂いても構いません。

過去に少し勉強したので、多少はお力になれるかもしれません。

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お問い合わせは左サイドバーの方に載せておきます。



海外積立は自分でしっかりと仕組みを知ることもとても大事です。

私が過去に見つけた下記メルマガは基本を分かりやすく書いてくれてあります。

私が執筆したものではなく第三者機関のものですが、無料なので個人的にはおすすめできます。

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情報は海外投資コミュニティというサイトから一部引用して記事を作成しました。

海外投資コミュニティさんでは私が網羅出来ていない海外積立で実際に起こったトラブルや多くの人が見落としがちなポイントについても書いてある様です。

何に注意をしなければいけないかが細かく書いてあるので参考にしてみるのも良いと思います。
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