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海外積立投資 IFA 創立年数

日本では企業の信用度合いを測る物差しとして創立何年かを重点的に見る傾向にあります。

その物差しは海外積立の業界、いわゆる金融業界でも同等に通用するのでしょうか。

個人的な見解としては最重要事項ではない、といったところでしょうか。

確かにビジネスを長く続けているIFAならば今後も生き残る可能性は高いでしょう。

しかし、金融業界は若いファンドマネージャーやポートフォリオマネージャーも存在します。

そして若くしながらも運用実績としてキャリアを作っている人達が実際に存在するのです。

金融業界は新しい才能が開花しやすくそういった才能が活躍出来る世界です。

そして優秀な人材は若くして独立して会社を立ち上げます。

大切なことは創立年数よりも確固たる運用方針を持っており、実際に結果が出ているかどうかという事でしょう。

実例で言うと、アロイという会社は創立年数としては長いですが、業界ではあまり良い評判は聞きません。

しかし、アテナベスト等のIFAは創立年数はアロイ程ではないにしても運用責任者が優秀で評判も良いです。

しかし、保険会社やIFAも優秀でも誰から契約するかという点は注意すべきポイントです。

会社がしっかりしているのに、紹介者が変な人だと後にありもしない事を吹聴されて新たな金融商品を勧誘された例もあります。

各種変更手続きもスムーズに行えないかもしれません。




しっかりとした知識と誠意ある専門家から契約する事をお勧めします。

IFAに関しては契約する前にしっかりと理解しておきましょう。

海外積立で大切なのは保険会社ではなく、IFAの運用成績です。

契約前は個人で判断せずに一度、周りの詳しい第三者にIFAの評判などを聞いておきましょう。




いきなり会社に問合せはちょっと…』という方は私にお問合せ頂いても構いません。

当初は結構調べたので、少々のことであればお答え出来ると思います。

ただし、常にPCメールが確認出来る環境にないので、もしかすると返信に少々お時間がかかるかもしれませんがご了承下さい。

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海外積立は自分でしっかりと仕組みを知ることもとても大事です。

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私が執筆したものではなく第三者機関のものですが、無料なので個人的にはおすすめできます。

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情報は海外投資コミュニティというサイトから一部引用して記事を作成しました。

海外投資コミュニティさんでは私が網羅出来ていない海外積立で実際に起こったトラブルや多くの人が見落としがちなポイントについても書いてある様です。

何に注意をしなければいけないかが細かく書いてあるので参考にしてみるのも良いと思います。
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