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海外積立でIFAを選ぶ際に実は重視したいスタッフの〇〇とは?

IFAのスタッフと対峙する機会があればしっかりと人間観察もしましょう。

金融ビジネスマンとして、そして人間として信頼出来る人物かどうかがとても重要だと思います。

しっかりと質問に対しても親切丁寧に段階を追って説明をしてくれるか。

挨拶や笑顔などの礼儀がしっかりとあるか。

当たり前の事ですがこの人間を見抜く目がとても大切です。

過去に華美な服装で積立金額を煽る様なスタッフがいるIFAに訪問した事がありました。

その際に煽動に影響されて積立金額を無理して設定している人がいました。

後々話をしてみると為替の影響で積立が続けられなくなり結局解約してしまったそうです。

やはり売りつけ精神がある業者やIFAだとトラブルが起こる可能性は高くなります。

しっかりと契約者の経済事情や心配ごとに対して真摯に対応してくれるIFAと契約しましょう。

人間として信頼出来ると思ったスタッフを抱えているIFAサポート体制も機敏に感じます。

個人的な見解ですが人間性とサポート力やスピードは比例すると思います。

人間性を見るという事は万国共通で基本的なコミュニケーションの物差しです。

海外積立投資の契約時にもその物差しはしっかりと活用しましょう。

人間性として信頼出来ない業者やIFAとは契約をしない様にしましょう。

後でトラブルになる可能性があります。




ご自身の大事な資産を投資に出すので誠実な専門家に相談しましょう。

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情報は海外投資コミュニティというサイトから一部引用して記事を作成しました。

海外投資コミュニティさんでは私が網羅出来ていない海外積立で実際に起こったトラブルや多くの人が見落としがちなポイントについても書いてある様です。

何に注意をしなければいけないかが細かく書いてあるので参考にしてみるのも良いと思います。
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